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君創(chuàng)租賃2018年第一期資產支持票據成功發(fā)行

發(fā)布時間:2018年06月28日

       近日,君創(chuàng)租賃2018年第一期資產支持票據(ABN)成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模為15.12億元。這是君創(chuàng)自2015年底成立以來,發(fā)行的首筆ABN,繼ABS、PPN后又一債券融資模式,也是君創(chuàng)在銀行間市場的首次嘗試,拓寬了公司的融資渠道,優(yōu)化了資產負債結構,提高了直接融資比例。

       本期資產支持票據以優(yōu)先A、優(yōu)先B和次級三級分層,其中優(yōu)先A級發(fā)行規(guī)模12.5億元,發(fā)行利率6.4%,占比83%,資產獲得AAA評級;優(yōu)先B級為0.79億元,發(fā)行利率7%,占比5%,資產獲得AA評級;次級發(fā)行1.83億。

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       本次資產支持票據以君創(chuàng)租賃的應收租賃款為基礎資產,共計81筆資產,主要分布于醫(yī)療健康、電力、熱力生產和供應業(yè)、汽車制造業(yè)、畜牧業(yè)等領域。由中國銀行擔任主承銷商,光大證券為聯(lián)席主承銷商,交銀國際信托擔任發(fā)行載體管理機構,評級機構為上海新世紀資信評估投資服務有限公司。

       君創(chuàng)租賃在2016-2017年間,累計發(fā)行三期資產支持專項計劃(ABS),合計發(fā)行金額為36.09億元,其中優(yōu)先A級29.34億元,優(yōu)先B級1.92億元。

 

 

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