“君創租賃一期資產支持專項計劃”成功募集發行
“君創租賃一期資產支持專項計劃”成功募集發行
發布時間:2016年11月18日
11月16日,由中國光大銀行上海分行牽頭的“君創租賃一期資產支持專項計劃”完成募集發行,原始權益人——君創國際融資租賃獲得AA-信用評級。
此次發行總規模9.56億元,是君創國際融資租賃有限公司(聯想控股核心子公司)首次進行資本市場融資,也是光大銀行在協助盤活企業存量資產、推廣企業資產證券化方面的重要突破。
本期資產支持專項計劃以君創國際融資租賃有限公司投放于醫療、節能環保、生物醫藥、交通物流等行業的租賃債權為基礎資產,涉及71筆資產。中國光大銀行擔任項目安排人、財務顧問及托管行,南方資本管理有限公司擔任計劃管理人,工商銀行擔任監管行,新世紀評級、錦天城律所、立信會計事務所分別擔任評級機構、律師事務所和會計師事務所等專業中介機構。
本期產品分為優先A1~A4、優先B和劣后三類份額,其中優先級A1~A4均獲AAA評級,優先B級獲得AA評級。經過前期充分的詢價溝通,獲得了銀行、券商和基金投資者的踴躍參與,最終優先級發行利率明顯低于同類企業,體現了市場對原始權益人、資產包和項目安排方的認可。
本期專項計劃在獲取上交所無異議函之后2周內完成發行設立,幫助企業探索了盤活存量資產的高效途徑,拓寬企業融資渠道之路,開辟了銀企合作新模式,同時將優秀的企業和優質的資產快速高效地引入資本市場。
君創國際融資租賃有限公司為聯想控股(03396.HK)全資擁有的從事融資租賃業務的大型專業租賃公司,成立于2015年11月2日,實收資本金15億元。君創租賃專注于醫療健康、公共服務、先進制造、環境保護、清潔能源等代表中國經濟新增長點的領域,與國內外知名設備廠商展開合作,為客戶提供全面的融資解決方案及服務,協助合作伙伴迅速提升市場競爭力,促進其業務增長目標,最終實現共同成長。公司自成立以來,業務有序開展,截止2016年9月底公司總資產近50億元。


