“君創(chuàng)租賃一期資產(chǎn)支持專項計劃”成功募集發(fā)行
“君創(chuàng)租賃一期資產(chǎn)支持專項計劃”成功募集發(fā)行
發(fā)布時間:2016年11月18日
11月16日,由中國光大銀行上海分行牽頭的“君創(chuàng)租賃一期資產(chǎn)支持專項計劃”完成募集發(fā)行,原始權(quán)益人——君創(chuàng)國際融資租賃獲得AA-信用評級。
此次發(fā)行總規(guī)模9.56億元,是君創(chuàng)國際融資租賃有限公司(聯(lián)想控股核心子公司)首次進(jìn)行資本市場融資,也是光大銀行在協(xié)助盤活企業(yè)存量資產(chǎn)、推廣企業(yè)資產(chǎn)證券化方面的重要突破。
本期資產(chǎn)支持專項計劃以君創(chuàng)國際融資租賃有限公司投放于醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、交通物流等行業(yè)的租賃債權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn),涉及71筆資產(chǎn)。中國光大銀行擔(dān)任項目安排人、財務(wù)顧問及托管行,南方資本管理有限公司擔(dān)任計劃管理人,工商銀行擔(dān)任監(jiān)管行,新世紀(jì)評級、錦天城律所、立信會計事務(wù)所分別擔(dān)任評級機構(gòu)、律師事務(wù)所和會計師事務(wù)所等專業(yè)中介機構(gòu)。
本期產(chǎn)品分為優(yōu)先A1~A4、優(yōu)先B和劣后三類份額,其中優(yōu)先級A1~A4均獲AAA評級,優(yōu)先B級獲得AA評級。經(jīng)過前期充分的詢價溝通,獲得了銀行、券商和基金投資者的踴躍參與,最終優(yōu)先級發(fā)行利率明顯低于同類企業(yè),體現(xiàn)了市場對原始權(quán)益人、資產(chǎn)包和項目安排方的認(rèn)可。
本期專項計劃在獲取上交所無異議函之后2周內(nèi)完成發(fā)行設(shè)立,幫助企業(yè)探索了盤活存量資產(chǎn)的高效途徑,拓寬企業(yè)融資渠道之路,開辟了銀企合作新模式,同時將優(yōu)秀的企業(yè)和優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)快速高效地引入資本市場。
君創(chuàng)國際融資租賃有限公司為聯(lián)想控股(03396.HK)全資擁有的從事融資租賃業(yè)務(wù)的大型專業(yè)租賃公司,成立于2015年11月2日,實收資本金15億元。君創(chuàng)租賃專注于醫(yī)療健康、公共服務(wù)、先進(jìn)制造、環(huán)境保護(hù)、清潔能源等代表中國經(jīng)濟新增長點的領(lǐng)域,與國內(nèi)外知名設(shè)備廠商展開合作,為客戶提供全面的融資解決方案及服務(wù),協(xié)助合作伙伴迅速提升市場競爭力,促進(jìn)其業(yè)務(wù)增長目標(biāo),最終實現(xiàn)共同成長。公司自成立以來,業(yè)務(wù)有序開展,截止2016年9月底公司總資產(chǎn)近50億元。


